4月上旬,記者從河內驅車(chē)前往越南北部制造業(yè)重鎮海防市,粗略統計,在一個(gè)半小時(shí)路程中,道路兩側就有約30個(gè)工業(yè)園區。
今年一季度, 越南吸引外資總額達108億美元,同比增長(cháng)86.2%,其中來(lái)自中國的資金占了一半,中資扮演著(zhù)重要角色。中資企業(yè)在越南的投資情況究竟如何?記者一行三人前往越南的河內市、海防市和胡志明市等3個(gè)直轄市以及海陽(yáng)省、隆安省實(shí)地調查。
在越南南北地區制造業(yè)重鎮調查時(shí)發(fā)現,去年以來(lái),中國制造業(yè)企業(yè)蜂擁而入;今年春節之后,中資企業(yè)在人工成本上升的同時(shí),還出現了用工緊張的情況。
南遷企業(yè)驟增
工業(yè)園區兩年“滿(mǎn)園”
到達中國·越南(深圳-海防)經(jīng)濟貿易合作區之后,從工業(yè)園區大樓望去,國內多家上市企業(yè)銘牌極為醒目,這里有中國電機行業(yè)龍頭——臥龍電驅?zhuān)瑖鴥茸畲蟮陌踩珰饽疑a(chǎn)商——華懋科技,中國電子元器件領(lǐng)軍企業(yè)——三花智控,中國微電機行業(yè)龍頭——大洋電機。
海防市工業(yè)區示意圖
“園區招商速度比預期快得多,幾乎每天都在接待國內的考察客戶(hù),一波又一波,應接不暇?!必撠熢摵献鲄^建設與開(kāi)發(fā)的深越聯(lián)合投資公司副總經(jīng)理宋文堅表示,從以往經(jīng)驗來(lái)看,工業(yè)園區實(shí)現滿(mǎn)園一般需要6年左右,但是去年1年,深越工業(yè)園就招商過(guò)半,今年可能提前完成招商,“我們計劃擴大工業(yè)園區,正在與越南當地政府協(xié)商?!?/span>
在園區內,華懋科技越南公司總經(jīng)理鄒榮銘表示,“我們是2018年春節后,主動(dòng)出來(lái)考察尋找投資機會(huì )。由于客戶(hù)主要是美國通用和德國大眾汽車(chē),上游產(chǎn)業(yè)鏈客戶(hù)在哪里,我們配套企業(yè)就要追隨到哪里。2018年5月份正式簽約入駐工業(yè)園,然后開(kāi)始打樁基建,半年完工,目前越南公司招聘了50多人,正處于員工培訓階段?!?/span>
心情迫切的,不僅僅是華懋科技,還有更多企業(yè)也在瞄準越南。據不完全統計,從2008年以來(lái),共有60多家A股上市公司公告了對越南的相關(guān)投資,而2017年至2018年合計就有近20家企業(yè)發(fā)布公告。同期,越南接收的外商投資規模持續攀升,2018年度越南外商直接投資總額達到354億美元。
距離海防市1800公里的胡志明市周邊,也是重要的制造業(yè)基地。一位會(huì )計師事務(wù)所高級經(jīng)理對記者表示,“2018年5月之后,許多中國企業(yè)家來(lái)所里咨詢(xún),希望能盡快在4個(gè)月內完成越南公司注冊和落地。但是,這么短的時(shí)間,其實(shí)是很難完成的?!?/span>
在胡志明市周邊,來(lái)自中國的紡織企業(yè)也在加大投資力度,甚至紛紛用“越南迎來(lái)紡織產(chǎn)業(yè)黃金十年”來(lái)形容這一發(fā)展進(jìn)程,華孚時(shí)尚、天虹紡織、魯泰和百隆東方等大型紡織企業(yè)都在越南大幅增擴產(chǎn)能。
低關(guān)稅低稅率
成最大競爭優(yōu)勢
投資越南最看重的是什么?在記者越南走訪(fǎng)調查過(guò)程中,出口零關(guān)稅和低稅率已成為中資企業(yè)投資越南的關(guān)注重點(diǎn)?!皬脑侥铣隹跉W美日的紡織品,很多都是零關(guān)稅,省下的關(guān)稅都是利潤?!苯∈⒓瘓F越南公司總經(jīng)理呂建軍說(shuō)。
從關(guān)稅角度看,越南已形成了相對龐大且成熟的自由貿易體系,中國企業(yè)為規避貿易壁壘加大對越投資已經(jīng)漸成趨勢。特別是在2019年之后,越南多項新的對外貿易協(xié)定生效,越南對外貿易出口關(guān)稅優(yōu)勢正在進(jìn)一步凸顯。
2019年1月,《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議》(CPTPP)在越南正式生效。2019年底,歐盟與越南預計將正式簽署《歐盟-越南自由貿易協(xié)定》。兩大協(xié)議對于越南制造業(yè)出口來(lái)說(shuō),都是巨大利好。根據協(xié)議,越南的出口關(guān)稅將大大下降,而歐盟削減99%的稅目關(guān)稅。
相對于歐美對中國的關(guān)稅水平,歐美對越南多數產(chǎn)品征收的關(guān)稅低得多。這對于出口導向型的制造業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō),僅關(guān)稅減免一項,就能帶來(lái)豐厚的利潤。
除了低關(guān)稅外,越南本土的稅收優(yōu)惠政策也不容小覷。位于越南南部隆安省的華孚(越南)實(shí)業(yè)有限公司,就在享受越南給予的“四免九減半”稅收優(yōu)惠。按照越南政策,對于投資額達到3億美元,或者年銷(xiāo)售額達到5億美元,或者提供就業(yè)崗位3000個(gè)以上的企業(yè),實(shí)行“四免九減半”的特殊優(yōu)惠政策。
顯然,在雙重激勵之下,產(chǎn)業(yè)跨國轉移的熱情大大提升,特別是以出口美國市場(chǎng)為主的企業(yè)更為明顯。從越南出口統計來(lái)看,今年一季度美國是越南最大的商品出口國,出口總額達130億美元,同比增長(cháng)26%。
來(lái)自貿易數據公司Panjiva的分析報告顯示,從行業(yè)來(lái)看,美國零售商家具、家電和輪胎等商品,由中國向越南轉移訂單的情況比較明顯。如家得寶以及宜家家居等零售商從中國進(jìn)口家具減少13.5%,而由越南進(jìn)口攀升37.2%;汽車(chē)輪胎方面,美國減少從中國進(jìn)口28.6%,而從越南進(jìn)口暴增141.7%。
投資爆棚的另一面
土地爆炒用工荒冒頭
隨著(zhù)外商加速在越南投資建廠(chǎng),越南勞動(dòng)力成本、土地廠(chǎng)房租金等都在快速上升。宋文堅表示,“這里的租金價(jià)格基本上和國內一線(xiàn)城市工業(yè)園區差別不大了,基本維持在每平方米4美元?!?/span>
投資越南已有兩年的牧高笛戶(hù)外用品股份有限公司開(kāi)設在越南的子公司——天野戶(hù)外(越南)有限公司,就選擇了相對偏遠的越南海陽(yáng)省金城縣富泰工業(yè)區。該公司辦公室主任危小姐表示:“2017年我們來(lái)的時(shí)候,廠(chǎng)房租金每平方米2.2美元?,F在的租金已經(jīng)上漲到了2.8美元。漲得非????!奔幢闳绱?,從企業(yè)反饋的情況看,大多數工業(yè)園區普遍處于滿(mǎn)負荷運營(yíng)狀態(tài)。
越南北方廠(chǎng)庫租金在上漲,而越南南部土地租金也在飆升。記者從胡志明市周邊省份的多個(gè)工業(yè)園區了解到,當地地租從2015年的每畝30美元,上漲到了目前的100美元,漲了2倍多。
勞動(dòng)力成本上漲速度也不遑多讓?zhuān)壳霸侥瞎べY已經(jīng)比2014年高出約50%。2019年越南第一區域的最低工資標準折合人民幣每月1237元。越南員工實(shí)際到手工資有多少?從走訪(fǎng)的多家企業(yè)調查來(lái)看,工廠(chǎng)員工月平均工資水平在2200元至2400元,企業(yè)普遍預計越南勞動(dòng)力成本在7年后將與國內持平。
“越南已經(jīng)開(kāi)始出現用工荒的苗頭了?!蔽P〗惚硎?,很多新設工廠(chǎng)在選址上,重點(diǎn)考慮的就是招工問(wèn)題。以前貼個(gè)廣告就能招到人,但是隨著(zhù)工廠(chǎng)增多,招工難度也在上升,企業(yè)不得不前往偏遠地方招聘,而工資上升的局面仍將持續。
這一切,仿佛就是過(guò)去40年中國改革開(kāi)放發(fā)展過(guò)程的重演,歷史往往有驚人的相像。