正在被中國“包圍”的越南

根據越南政府公布的數據顯示，2018年越南接受外商直接投資同比增長(cháng)9.1%，達到191億美元，這是越南連續第六年接受外商直接投資增速創(chuàng )歷史新高。

隨著(zhù)中國勞工成本的大幅上漲，包括中國公司在內的外國公司已經(jīng)開(kāi)始利用越南廉價(jià)的勞工優(yōu)勢和具有吸引力的商業(yè)環(huán)境作產(chǎn)業(yè)轉移。隨著(zhù)毛衣戰升級 ，各大廠(chǎng)商對越南的投資開(kāi)始加速。數據顯示，越南2018年成為亞洲吸引外國直接投資最成功的國家之一，也被部分媒體稱(chēng)為中美毛衣戰下的最大贏(yíng)家。

 

看著(zhù)一些企業(yè)們紛紛去越南尋找新機會(huì )，可能很多朋友對“出海越南”有大概的了解，但還不知道如何去落地。恰好在今年年初，我們芯片超人越南考察團已經(jīng)踏上過(guò)越南這片土地，從南部到北部，芯片超人越南考察團橫跨1800多公里，詳細考察了越南電子產(chǎn)業(yè)鏈，可查閱《越南電子業(yè)真相》了解。

 

基于此，5月21日，我們本次的芯片超人課堂特邀前慕尼黑（上海）電子展項目總監、芯片超人聯(lián)合創(chuàng )始人Jenny為大家出海越南帶來(lái)一些思路。

 

為什么越來(lái)越多代工廠(chǎng)去越南？在越南如何找靠譜工廠(chǎng)？如何找靠譜工業(yè)園區？……以上問(wèn)題，Jenny在直播課程中給大家做了解答。

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越南考察團由來(lái)

談到越南，我們首先說(shuō)下越南的形勢，自去年10月份到今年的3月份，中美毛衣戰的形勢進(jìn)入緊張狀態(tài)，國內的一些制造業(yè)企業(yè)開(kāi)始往國外遷移，越南是電子代加工廠(chǎng)的熱門(mén)首選地。有用戶(hù)說(shuō)，芯片超人能不能帶我們去越南看一看。所以今年2月份過(guò)完年，我們帶領(lǐng)首批用戶(hù)去了越南考察。

 

越南回來(lái)之后，發(fā)現大家對越南投資的興趣很濃厚，花姐寫(xiě)了上文提到的一篇相關(guān)文章《越南電子業(yè)真相》，文章推出去之后，有很多人加過(guò)來(lái)，他們想了解越南投資建廠(chǎng)的政策法規等問(wèn)題。那么我們想，既然大家有需求，我們就進(jìn)一步盡我們所能為大家解答。

 

由于越南地理位置和歷史的原因，我們將它分為兩部分來(lái)介紹：北越和南越，北越是靠近河內，南越靠近胡志明市那邊，胡志明市在未被命名為胡志明市之前，叫西貢。西貢最早是被法國人統治了很長(cháng)一段時(shí)間，上個(gè)世紀70年代越南又被美國扶持的政權統治過(guò)一段時(shí)間。

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為什么是越南?

第一是地理位置，它處于人們熟知的金三角地區，與中國的廣西、云南接壤；

第二是政局穩定、經(jīng)濟發(fā)展迅速，越南是一黨專(zhuān)政國家，自1986年開(kāi)始實(shí)行改革開(kāi)放，特別是在1995年加入東盟之后，與越來(lái)越多的國家建立了外交關(guān)系并有了密切的經(jīng)濟往來(lái)。近年來(lái)，越南的GDP增長(cháng)始終維持在5%-7%；

第三是海岸線(xiàn)長(cháng)，海運發(fā)達，越南國家領(lǐng)土地形是狹長(cháng)的”S”型，北部靠近海防的區域是和中國接壤，中部和老撾接壤，南部接壤柬埔寨，所以越南有綿長(cháng)的海岸線(xiàn)，一共有49個(gè)大大小小的港口，海運非常發(fā)達；

第四是越南人口較為年輕化，越南目前人口9200多萬(wàn)，15歲的以上的可用勞動(dòng)力占據60%；

第五是政策優(yōu)惠，越南的招商引資的政策如果說(shuō)是拷貝中國不走樣也不為過(guò)，外商投資企業(yè)可以享受很多優(yōu)惠政策，比如符合高新科技企業(yè)條件的工廠(chǎng)可以申請“四免九免半”（前四年免稅后五年稅收減半）的優(yōu)惠政策。

 

 

越南于2007年加入世界貿易組織（WTO），2010年成為東盟輪值主席國，2016年又簽署了《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(CPTPP)，所以它和日本、美國、還有東盟很多國家都有友好的關(guān)系，主要往來(lái)國家還有美國、韓國、中國、俄羅斯、日本、印度和歐盟等。

 

越南于1995年和美國建交，2013年和美國建立全面合作關(guān)系，而且今年美方和金正恩會(huì )面選擇在越南會(huì )面，可見(jiàn)越南在老特心里的地位。據越南官方統計數據，2017年美國是越南最大出口市場(chǎng)，越南對美國出口額為415億美元，同比增長(cháng)8%。其他主要出口市場(chǎng)依次為歐盟、中國、東盟和日本。

 

1973年，越南和日本建交，截至2017年年底，日本企業(yè)對越南的投資總額超過(guò)490億美元，投資總額排名是第二位，而排名第一位是韓國。眾所周知的，在河內邊上的北江、北寧工業(yè)園，三星是首批入駐的，同時(shí)陸陸續續帶了200余家配套工廠(chǎng)在其工廠(chǎng)周邊入駐。

 

現代的中越建交在1991年，隨后開(kāi)始往來(lái)，目前中越關(guān)系被認為是建交以來(lái)最好的時(shí)候。

 

以上講了一些越南有優(yōu)勢的一些點(diǎn)，下面談一些不太完善的部分：

• 整個(gè)越南的治安環(huán)境相對來(lái)說(shuō)還是比較好的，南越會(huì )稍微亂一點(diǎn)，北越的治安環(huán)境會(huì )相對好一些，也可能是由于首都河內在北越。

 

• 在基礎設施方面，越南也是不太完善，還處于大興修建的階段。高速公路很少，鐵路運輸極不發(fā)達等。

   

• 人口素質(zhì)不高，越南也在向中國學(xué)習實(shí)施義務(wù)教育，但在越南真正拿到大專(zhuān)教育和技術(shù)技能培訓的，只占到越南人口的20%。不過(guò)一批在三星、日本、新加坡、美國的工廠(chǎng)工作過(guò)的工人，他們在工作上會(huì )很好上手，他們有國際大廠(chǎng)的工作經(jīng)驗，被訓練的很好用。

   

•  越南的配套供應鏈相對比較落后，用于生產(chǎn)的機械設備、原材料都是進(jìn)口的。

   

• 交易不便。在越南，只能美元和越南盾做匯率兌換，人民幣不能直接兌換越南盾，還有就是越南盾的貶值很?chē)乐亍?/span>

   

• 越南政府的行政效率比較低，因為它發(fā)展比較慢、服務(wù)意識弱，和國內比起來(lái)效率較低。

  
  

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越南的產(chǎn)業(yè)分布

越南的重點(diǎn)行業(yè)是這樣的：南越主業(yè)以農林漁為主，也有一部分代加工工廠(chǎng)，主要是紡織和服裝，加工制造以北越為主，其次越南比較重要的行業(yè)還有服務(wù)業(yè)(以旅游為主），游客中最多的還是中國的游客居多，綿長(cháng)的海岸線(xiàn)造就了其獨特的風(fēng)景。

 

在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，越南有12家本土企業(yè)，100多家外資企業(yè)，主要以整車(chē)組裝、汽車(chē)零部件和車(chē)身的生產(chǎn)制造為主，整體的國產(chǎn)化率不高。中國只有一家汽車(chē)企業(yè)投資了越南，它就是越南華眾商用有限公司，是中方獨資的一家企業(yè)。

電子行業(yè)以三星為主，三星帶來(lái)大概200多家協(xié)力廠(chǎng)商，光北寧廠(chǎng)區就有12萬(wàn)員工。目前來(lái)說(shuō)，三星是越南經(jīng)濟貢獻最大的外企。國內的還有富士康、歌爾聲學(xué)、藍思科技、天合太陽(yáng)能等知名企業(yè)，以佳能為代表的日企也不少，我們上次考察也了解到，日本頭部?jì)杉臆?chē)企的其中一家也在越南圈地布局，大興土木建造工業(yè)園。除此之外，谷歌和微軟在越南投資布局，集中在胡志明周邊。

 

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在越工廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)狀況

我們當時(shí)行程先去河內的工廠(chǎng)和工業(yè)園，之后去胡志明重點(diǎn)考察商業(yè)地產(chǎn)以及美的所在的工業(yè)園。

佳能和三星落地后，臺灣科技業(yè)者包括富士康（鴻海）、仁寶也隨之來(lái)到越南投資。富士康在越南有兩個(gè)工廠(chǎng)，一個(gè)在北寧，一個(gè)在北江。年初去考察我們也是帶著(zhù)問(wèn)題去的，我們很關(guān)心這些代加工廠(chǎng)和組裝廠(chǎng)的采購流程是怎樣的。我們了解到，大部分的元器件產(chǎn)品主要是從國內進(jìn)口到越南，非緊急的元器件主要從長(cháng)三角、珠三角陸運運輸過(guò)去，急需的物資，會(huì )采用空運方式。

 

元器件本地采購的能力還是很弱的，全球最大的元器件代理商Arrow在越南有自己的分公司，Arrow2018年在越南的全年銷(xiāo)售額是5200萬(wàn)美元，實(shí)際上Arrow2018年全球的營(yíng)業(yè)收入是380億美金，差距還是蠻大的。電子組裝廠(chǎng)在越南本地的采購主要是配套外殼包裝以及少量簡(jiǎn)單的注塑產(chǎn)品。

我們上次拜訪(fǎng)了北越最大工業(yè)園的開(kāi)發(fā)管理處，我們看到佳能、富士康、LG整個(gè)集團的配套，還看到了國內的一家上市太陽(yáng)能公司——天合太陽(yáng)能，我們了解到，像天合太陽(yáng)能這樣重生產(chǎn)制造、毛利率比較低的企業(yè)可以在越南享受一些政策優(yōu)惠，比如“四免九減半”的政策，他們也可以選擇和越南當地企業(yè)成立合資企業(yè)，在廠(chǎng)房用地上會(huì )更加優(yōu)惠。天合太陽(yáng)能生產(chǎn)線(xiàn)員工的工資是2000塊左右，包括加班費及相應的補貼，同時(shí)每年還會(huì )根據規定進(jìn)行上調。

由于目前越南的電費也比國內便宜，因此，像天合這種類(lèi)型的企業(yè)相應的毛利就會(huì )比在國內的時(shí)候高出不少。

 

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越南的經(jīng)濟情況和發(fā)展規劃

回國后，我們也更新了工業(yè)園租售的近況，在年初考察時(shí)是售價(jià)每平方米80美元的工業(yè)園，近期隨著(zhù)川普打的那個(gè)“響指”，根據交通狀況的不同，價(jià)格漲幅區間10%-20%。

 

有人做了統計，2019年第一季度，越南吸引外資的金額達到108億美金，同比增長(cháng)了86.2%，其中50%的資金來(lái)自中國。

 

截止到2017年，一共有115個(gè)國家和地區在越南投資，排名前四的是日本、韓國、新加坡、中國。越南一共有320個(gè)工業(yè)園，現在越南最希望招募生物醫藥及科技類(lèi)的高新企業(yè)入駐。

 

發(fā)出去第一篇文章之后，有小伙伴問(wèn)我，他的企業(yè)是制作膠水的，是否有合適的工業(yè)園推薦。我們必須清楚現在越南除了邊緣省份之外，大部分城市或者工業(yè)園是不接受污染性企業(yè)。

 

越南對于進(jìn)出口關(guān)稅的一個(gè)政策是：2018年承諾取消所有進(jìn)口關(guān)稅，出口方面遵循不同出口地原則規定，東盟美國韓國日本等是不一樣的。

我們關(guān)心的是中國廠(chǎng)商入駐越南，產(chǎn)品有些核心零部件在國內生產(chǎn)，出口越南再去進(jìn)一步組裝，之后再把產(chǎn)品賣(mài)到日本或者美國去，那會(huì )不會(huì )有關(guān)稅？這個(gè)是要根據這個(gè)產(chǎn)品本身零部件價(jià)值去判斷，看看它們是否有認證標準和評估標準，如果通過(guò)認證，拿到越南原產(chǎn)國證明，就不存在加關(guān)稅的說(shuō)法。

 

在年后考察越南的時(shí)候，我們聯(lián)系很多工業(yè)園和工廠(chǎng)，發(fā)現一件非常特別值得關(guān)注的事情：突然之間越來(lái)越多的中國企業(yè)、臺灣企業(yè)到越南去考察。尤其是一些代加工企業(yè)，類(lèi)似于富士康、歌爾聲學(xué)的客戶(hù)去越南考察。這個(gè)頻率和數量是過(guò)去幾年沒(méi)有發(fā)生過(guò)，即使有客戶(hù)過(guò)去，數量也沒(méi)有這么多，沒(méi)有這么密集和集中。

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越南的商業(yè)地產(chǎn)

我們當時(shí)的行程是先去河內，河內主要是工廠(chǎng)和工業(yè)園，之后再去胡志明，在胡志明考察的是商業(yè)地產(chǎn)。胡志明是越南人口密度最高的地區，河內排名第二。胡志明有越南售價(jià)最高的樓盤(pán)。

 

越南的商業(yè)地產(chǎn)，價(jià)格上漲很快。隨著(zhù)越來(lái)越多的外資入駐越南，對于公寓和商業(yè)地產(chǎn)的需求量會(huì )越來(lái)越大（越南人本身是自己有私房（可以終身使用），所以越南本地人對公寓的需求不大）。越南的樓盤(pán)建好以后，只有30%可以賣(mài)給外國人，這個(gè)外國人是指所有非越南國家外籍人士，如果想在越南買(mǎi)二手房也只能向外國人買(mǎi)。

 

除此之外，在越南買(mǎi)房不能貸款，購房時(shí)10%的稅和2%的維修基金，但是越南買(mǎi)房之后的出租回報率還不錯，在10%左右。我們當時(shí)去參觀(guān)了號稱(chēng)是胡志明“湯臣一品”的房子，坐落在越南西公河邊上，當時(shí)售價(jià)1w美金每平，這個(gè)樓盤(pán)的地理位置極好，是胡志明市中心，屬于稀缺房源。

春節之后，整個(gè)越南商品房?jì)r(jià)格又漲了20%。當時(shí)我們的一個(gè)朋友，年前買(mǎi)的兩套公寓年后賣(mài)掉，短短幾個(gè)月就賺了40多萬(wàn)。

整個(gè)越南的華人大約有90萬(wàn)，主要集中在胡志明的第五郡和河內，總體來(lái)說(shuō)，越南投資建廠(chǎng)的環(huán)境還是很好的：大環(huán)境比較平穩，經(jīng)濟發(fā)展比較快，有人口紅利，工業(yè)園也有一些優(yōu)惠政策，包括電費、租金都會(huì )比較便宜。

 

相對來(lái)說(shuō)，比較不好的方面時(shí)交通、基礎設施還沒(méi)有很好，但是他們的陸陸運輸、港口、航運都在積極規劃中，希望能吸引更多的外資企業(yè)入駐。

 

通過(guò)第一次考察，通過(guò)和一些有投資意向朋友的聊天以及和合作伙伴的溝通，我們可以給大家以下投資建議：

 

1. 提前考察，市場(chǎng)調研；

2. 充分了解政策及法律法規；

3. 以獨資方式投資最為保險，如與當地企業(yè)合作，最好提前做好調研，尋找靠譜的合作伙伴；

4. 按規定辦理國內外投資報批許可手續，仔細充分地考慮合同條款；

5. 選擇溝通能力強，業(yè)務(wù)水平高的員工赴越開(kāi)展工作

6. 恰當處理與當地的政府及相關(guān)部門(mén)的關(guān)系；

7. 保持與中國駐越使館經(jīng)商部門(mén)的定期聯(lián)系與及時(shí)匯報生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理情況。遇到重大情況第一時(shí)間聯(lián)系駐越使館。

 

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互動(dòng)&經(jīng)驗分享匯總

 

我們去考察的時(shí)候正趕上TCL越南工廠(chǎng)的揭牌儀式。我們去參觀(guān)了有代表性的美的，他們去的時(shí)間很早，整個(gè)工廠(chǎng)比較成熟，但也遇到一些問(wèn)題，比如周邊供應鏈配套不完善，像注塑件這種配套產(chǎn)品在當地就找不到合適的工廠(chǎng)。我們同行中剛好有一個(gè)非電子行業(yè)，是注塑件的企業(yè)負責人，參觀(guān)之后，雙方已經(jīng)在進(jìn)行合作洽談了。

 

最近，越來(lái)越多的人去了越南投資工業(yè)園和工廠(chǎng)，現在是越南投資的大熱時(shí)期。前幾天，我們去廣州和合作伙伴見(jiàn)面，他有一天接待了四撥人去考察工業(yè)園，到廣州那天還剛簽了兩個(gè)合同。

工業(yè)園的投資流程參考下圖：

 

 

到了越南之后，我們發(fā)現公路設施不完善。比如我們有次從頭頓到胡志明一共八十公里，國內差不多1小時(shí)車(chē)程，按照越南的交通來(lái)說(shuō)，我們做了3小時(shí)的計劃。但是當天遇到交通事故，80公里走了五個(gè)多小時(shí)。如果要給客戶(hù)做配套，建議建廠(chǎng)在客戶(hù)工廠(chǎng)附近。

如果自己投資建廠(chǎng)建議在河內附近，因為北越周邊可選擇的工業(yè)園比較多；第二，他們與中國接壤，高速公路網(wǎng)較發(fā)達。畢竟中國和越南北部來(lái)往主要是公路和鐵路。

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